Nita faz uma mágica, transforma Trixie na princesa das bruxas e também lhe dá um tapete voador. Bem no meio da noite, juntas, elas percorrem o céu e conhecem outras bruxas: a Bruxa Circense, a Bruxa Barqueira e até a Bruxa Baloeira. Mas como será que elas fazem para conseguir voltar para casa antes que o dia amanheça?
