Um grupo de caçadores bárbaros liderados por Erlking está a caminho do reino de Avalon e promete causar a destruição do único lugar em que humanos e feéricos convivem em harmonia. Dana Hathaway, uma faeriewalker com a capacidade de viajar entre os dois mundos e que pode levar magia ao mundo humano e tecnologia ao reino de Faerie, é obrigada a selar um pacto com o Erlking, que pode colocar a perder os seus poderes, deixando-a vulnerável perante um inimigo sedutor
