Sob o calor do deserto, nada é tão tranquilo como parece.
O escritor norte-americano Howard Ingham vai à Tunísia para reunir
material para escrever o roteiro de um filme. Sua ideia é fazer uma história
de amor, mas ela parece sórdida demais para ter como cenário os
Estados Unidos.
Ao chegar em Túnis, no entanto, vê-se totalmente sozinho, praticamente
abandonado.
O diretor do filme, que iria encontrá-lo na cidade, não aparece.
Sua namorada, que ele esperava que sentisse saudades, não lhe escreve.
Mesmo assim, por razões que nem ele mesmo sabe explicar, Howard decide
ficar na Tunísia e começar um novo romance sobre um homem de vida
dupla e amoral.